Серия 1. Внутренний конфликт между Северной и Южной Кореей

США, совершив атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, продемонстрировали всему миру наличие у них ядерного оружия. В то же время в Европе и в Азии ускоренными темпами идет формирование стран социалистического содружества. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль объявляет о начале "холодной войны". СССР ввязывается в гонку вооружений и ведет работу по созданию реактивного самолeта. В КНДР начинает свою карьеру Ким Ир Сен, а в Китае к власти приходит Мао Цзэдун. На фоне перипетий политических амбиций и нарастающего противостояния между СССР и США - история судеб простых советских лeтчиков, принявших на себя основной удар в небе Китая и Кореи. Асы Второй мировой: Кожедуб, Пепеляев, Крамаренко и другие учат молодых китайских и корейских летчиков летать, штудируют новый для себя язык, осваивают новые модели самолетов. В Корее боевое крещение принимает знаменитый реактивный истребитель МиГ-15 – достойный противник американского "Сейбра". Теперь уже советским и американским лeтчикам приходится встречаться в небе как противникам.

Серия 2. Вступление в войну США и других стран ООН

В Корею прибывает военный контингент стран-членов ООН, командование которым принимает генерал Макартур. Вооруженные советской техникой части Корейской Народной армии захватывают Сеул. Американские самолеты начинают массированные бомбардировки северокорейских войск. В ответ на обращение Ким Ир Сена за помощью к Сталину и Мао Цзэдуну, границу пересекает армия Китайских народных добровольцев. Из СССР в Китай устремляются поезда с летчиками-добровольцами и новой техникой. 1 ноября 1950 года происходит первый в истории Корейской войны воздушный бой между советскими МиГ-15 и американскими реактивными истребителями F-80 "Шутинг Стар".

Серия 3. Контрнаступление «Китайских народных добровольцев»

Американские бомбардировщики наносят массированные удары по Северной Корее. Напалмом уничтожены города Синыйджу и Хверён. Объединенные китайско-северокорейские силы выходят к 38-й параллели, а к марту 1951 года захватывают Сеул. Прибывшая в Китай дивизия Кожедуба приступает к патрулированию неба на "Аллее МиГов". Перед летчиками ставится задача - посадить на китайский аэродром "Сейбр". 6 октября 1951 года задание выполняет группа полковника Евгения Пепеляева. В свою очередь, охоту за советским МиГом начинают американцы. На заседании Ассамблеи ООН с обращением о прекращении огня в Корее и взаимному отводу войск к 38-й параллели выступает СССР.

Серия 4. Битвы на 38-й параллели